“智能網(wǎng)聯(lián)”百年變局來(lái)襲,寧波汽車(chē)產(chǎn)業(yè) 如何突圍?
發(fā)布時(shí)間:2024-01-02 點(diǎn)擊量:289
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是寧波第一大產(chǎn)業(yè),寧波整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占據(jù)浙江省半壁江山。然而,擁有雄厚的傳統(tǒng)汽車(chē)及零部件基礎(chǔ),在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的時(shí)代并不意味著站在巨人的肩膀上,對(duì)比上海、廣州、深圳等已在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)賽道上“狂飆”的城市,寧波要在白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中突圍,并非易事。
01變局之下,如何定義智能網(wǎng)聯(lián)?
(一)產(chǎn)業(yè)定義。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)(Intelligent Connected Vehicle,ICV)是指智能車(chē)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)的有機(jī)聯(lián)合,是搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置,并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實(shí)現(xiàn)車(chē)與人、路、云平臺(tái)等智能信息交換共享,具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能,實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛,并最終替代人來(lái)操作的新一代汽車(chē)。
圖1:智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示意圖
(二)產(chǎn)業(yè)特征。一是自動(dòng)駕駛、智能座艙等技術(shù)變革推動(dòng)電子電氣架構(gòu)升級(jí),基于域控制器、中央計(jì)算平臺(tái)的電子電氣架構(gòu)將成為主流。二是汽車(chē)的核心技術(shù)壁壘從傳動(dòng)系統(tǒng)向軟件、電子設(shè)備、操作系統(tǒng)等轉(zhuǎn)移,芯片、計(jì)算平臺(tái)、操作算法和傳感器將成為“軟件定義汽車(chē)”下的核心零部件。三是5G-V2X將成為新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),5G將補(bǔ)齊車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛在通信網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)缺口,加快車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)落地。
(三)產(chǎn)業(yè)鏈。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上游主要包括了核心零部件及系統(tǒng)集成,中游主要為整車(chē)制造與云服務(wù)、數(shù)據(jù)標(biāo)注等配套服務(wù),下游是出行服務(wù)、物流服務(wù)等市場(chǎng)應(yīng)用。由于技術(shù)壁壘的轉(zhuǎn)移,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值由整車(chē)制造向產(chǎn)業(yè)鏈兩端轉(zhuǎn)移。上游傳感器、芯片、計(jì)算平臺(tái)等核心零部件隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展,涌現(xiàn)出一批高附加值、高技術(shù)壁壘的供應(yīng)商。下游互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、自動(dòng)駕駛科技企業(yè)等運(yùn)營(yíng)服務(wù)商在“軟件定義汽車(chē)”的模式下,行業(yè)話語(yǔ)權(quán)不斷提升。
圖2:智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
02應(yīng)對(duì)變局,寧波的底氣在哪里?
寧波具備完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,擁有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)超過(guò)5000家,產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)涵蓋整車(chē)制造,以及結(jié)構(gòu)件、內(nèi)外飾、懸掛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等多個(gè)零部件環(huán)節(jié);寧波汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)在長(zhǎng)三角頭部城市中規(guī)模及利潤(rùn)均排名第一,零部件領(lǐng)域單項(xiàng)冠軍企業(yè)更是占全國(guó)的15.7%。
(一)整車(chē)制造引領(lǐng)增量。2022年,包含吉利、極氪、寧波中車(chē)在內(nèi)的9家整車(chē)企業(yè)去年完成產(chǎn)量70.8萬(wàn)輛;其中,新能源汽車(chē)產(chǎn)量13.2萬(wàn)輛,占全省重量的22.4%,全國(guó)的1.9%。
吉利系占據(jù)寧波汽車(chē)產(chǎn)量半壁江山。截至目前,吉利汽車(chē)集團(tuán)總部、smart合資公司全球總部、極氪汽車(chē)總部均落戶寧波前灣新區(qū);吉利汽車(chē)在寧波已建成前灣第一制造基地、前灣第二制造基地、極氪工廠、春曉、梅山、余姚六個(gè)整車(chē)制造基地,以及春曉吉利7DCT工廠、杭州灣吉利動(dòng)力總成兩個(gè)動(dòng)力總成制造基地,其自主品牌博越、星越、星瑞、領(lǐng)克、極氪已在寧波形成整車(chē)生產(chǎn)的強(qiáng)大合力。
新勢(shì)力極氪實(shí)現(xiàn)智能化網(wǎng)聯(lián)化破局。作為傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域的佼佼者,吉利緊抓產(chǎn)業(yè)變革窗口期,投資設(shè)立極氪汽車(chē),總部和生產(chǎn)基地均落戶前灣新區(qū)。自2021年成立以來(lái),極氪開(kāi)啟一路狂飆之勢(shì),現(xiàn)已正式遞表赴美IPO,若成功登陸資本市場(chǎng),極氪將成為“蔚小理”之后,中國(guó)第四家赴美上市的造車(chē)新勢(shì)力。
圖3:極氪001汽車(chē)示意圖
(二)汽配產(chǎn)業(yè)輻射全國(guó)。寧波汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)不僅占據(jù)了浙江省的半壁江山,據(jù)統(tǒng)計(jì),寧波151家年產(chǎn)值億元以上的企業(yè)為奔馳、寶馬、通用、豐田、大眾、特斯拉等國(guó)際主流整車(chē)廠一級(jí)配套,產(chǎn)品涵蓋汽車(chē)各零部件。
寧波已成為特斯拉全國(guó)第三大供應(yīng)商集中地。十年時(shí)間,上海通過(guò)拿下行業(yè)鯰魚(yú)特斯拉,在中國(guó)催熟了一條95%本土供應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈,其中有16家來(lái)自寧波。目前,寧波基本包攬了特斯拉的壓鑄底盤(pán)系統(tǒng),以及各種零配件,寧波均勝、旭升、華翔、拓普、東睦、繼峰、雙林、愛(ài)柯迪等企業(yè)均在特斯拉供應(yīng)鏈上。
四家企業(yè)躋身全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜。依托寧波舟山港,寧波汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)一席之地,四大頭部企業(yè)均勝電子、寧波華翔、敏實(shí)集團(tuán)、拓普集團(tuán)連續(xù)多年躋身全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)(全國(guó)僅10家)。
(三)關(guān)鍵技術(shù)具備優(yōu)勢(shì)。近年來(lái),寧波加速布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)零部件,零部件輕量化、智能化具備一定優(yōu)勢(shì)。
智能座艙域控領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先。均勝電子深耕智能座艙域控領(lǐng)域,并與華為合作在智能座艙領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,不斷創(chuàng)新并進(jìn)行技術(shù)迭代,憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),在5G+C-V2X方面占據(jù)領(lǐng)先地位。目前,公司正全力推進(jìn)國(guó)內(nèi)知名自主品牌智能座艙域控相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)落地。
圖4:均勝電子智能座艙示意圖
精密鋁合金零部件領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)。輕量化已成為汽車(chē)發(fā)展的主流趨勢(shì),純電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)減重10%,續(xù)航里程平均增加5%—8%。近年來(lái),旭升集團(tuán)加快新能源汽車(chē)領(lǐng)域布局,已成長(zhǎng)為汽車(chē)精密鋁合金零部件領(lǐng)域的龍頭企業(yè),集團(tuán)擁有壓鑄、鍛造和擠壓三種鋁合金成型技術(shù)及集成化能力,可滿足零部件一站式集成,產(chǎn)品覆蓋傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)等多個(gè)汽車(chē)核心系統(tǒng)。
03產(chǎn)業(yè)升級(jí),寧波面臨哪些挑戰(zhàn)?
船小好調(diào)頭,船大抵風(fēng)浪。在燃油車(chē)時(shí)代,寧波依托吉利等整車(chē)企業(yè),建立了深厚的傳統(tǒng)汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。而面對(duì)汽車(chē)百年變局,盡管寧波加快向新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)轉(zhuǎn)型,但打破舊有的模式重新找到立足和上升的路徑,有時(shí)候比“無(wú)中生有”更具有挑戰(zhàn)。
(一)核心領(lǐng)域存在短板。寧波汽車(chē)零部件企業(yè)多以生產(chǎn)壓鑄件、塑料件、橡膠件、內(nèi)飾件等為主,同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出,技術(shù)含量及附加值不高。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“軟件定義汽車(chē)”的發(fā)展趨勢(shì)下,寧波在高精度傳感器、車(chē)載操作系統(tǒng)、車(chē)載芯片、軟件配套等領(lǐng)域的短板明顯,缺少對(duì)應(yīng)的龍頭企業(yè)。
表1:智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域國(guó)內(nèi)先進(jìn)城市發(fā)展情況
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領(lǐng)域 |
先進(jìn)城市 |
重點(diǎn)依托企業(yè) |
寧波主要企業(yè) |
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人工智能 |
北京 |
商湯、百度 |
- |
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杭州 |
阿里巴巴 |
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深圳 |
華為、騰訊 |
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車(chē)規(guī)級(jí)芯片 |
上海 |
中芯國(guó)際、韋爾股份 |
奧拉半導(dǎo)體、群芯微電子 |
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北京 |
北京君正、寒武紀(jì) |
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深圳 |
中興微電子、海思半導(dǎo)體 |
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高精傳感器 |
上海 |
禾賽科技、華域汽車(chē) |
舜宇光學(xué)、永新光學(xué)、傲視智繪 |
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深圳 |
速騰聚創(chuàng)、華為、大疆 |
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北京 |
經(jīng)緯恒潤(rùn) |
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通信設(shè)備 |
上海 |
移遠(yuǎn)通信 |
環(huán)球廣電、華瓷通信 |
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深圳 |
聯(lián)友科技 |
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操作系統(tǒng) |
杭州 |
AliOS |
吉利 |
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深圳 |
華為鴻蒙OS、中興通訊 |
(二)政策體系有待完善。隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)L2逐步向L3、L4過(guò)渡,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段,行業(yè)監(jiān)管需求迫切。深圳、上海、北京等先進(jìn)城市陸續(xù)出臺(tái)了約束智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試、管理、應(yīng)用示范等相關(guān)政策文件,對(duì)比之下,寧波在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域相關(guān)政策規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系的研究制定進(jìn)展較慢。
(三)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)不足。相較于深圳、上海、北京等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)先進(jìn)城市,寧波目前還沒(méi)有國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試區(qū),僅在前灣新區(qū)有小范圍試點(diǎn)區(qū)域,累計(jì)測(cè)試?yán)锍滩蛔闵虾5瘸鞘械氖种?。在?yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域,寧波尚局限于港口及前灣新區(qū)小部分區(qū)域,對(duì)于無(wú)人安防、地下停車(chē)場(chǎng)等領(lǐng)域拓展不足。
(四)創(chuàng)新生態(tài)有待培育。受汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響,寧波多數(shù)企業(yè)技術(shù)中心、科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新載體主要聚焦于一體化壓鑄、線控底盤(pán)、汽車(chē)輕量化材料等領(lǐng)域,在自動(dòng)駕駛算法、汽車(chē)軟件等領(lǐng)域涉及不多。同時(shí),由于上海、杭州等周邊城市的虹吸效應(yīng),且本地高校在汽車(chē)領(lǐng)域?qū)W科專(zhuān)業(yè)較同類(lèi)城市競(jìng)爭(zhēng)力存在不足,寧波尤其缺少“汽車(chē)+IT”的復(fù)合型、創(chuàng)新型人才。
04如何突圍,寧波需要做哪些事?
從變局上半場(chǎng)來(lái)看,寧波新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)較先進(jìn)城市相對(duì)滯后,主要表現(xiàn)在整車(chē)產(chǎn)能規(guī)模偏小、新能源化轉(zhuǎn)型偏慢、創(chuàng)新能力有待提升、關(guān)鍵領(lǐng)域存在短板。而處在變局的下半場(chǎng),寧波汽車(chē)產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)突圍,亟需做好以下四點(diǎn):
(一)加快突破智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域
一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸拓展。重點(diǎn)圍繞車(chē)規(guī)級(jí)芯片、車(chē)載智能傳感器、自動(dòng)駕駛算法、域控制器及智能座艙等產(chǎn)業(yè)鏈上游重點(diǎn)領(lǐng)域,加強(qiáng)與上海、蘇州、合肥等先進(jìn)城市對(duì)接,引培一批骨干企業(yè)或產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。充分發(fā)揮寧波電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì),支持重點(diǎn)企業(yè)與北侖“芯港小鎮(zhèn)”等重大平臺(tái)對(duì)接,聯(lián)合攻關(guān)車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體、車(chē)用芯片等重點(diǎn)領(lǐng)域。
二是提升龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。支持吉利等整車(chē)企業(yè)培育軟件、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等核心能力,布局一批示范創(chuàng)新項(xiàng)目,擴(kuò)大高端智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)份額。鼓勵(lì)舜宇、均勝、拓普等零部件龍頭企立足自身優(yōu)勢(shì),圍繞智能傳感器、智能座艙、線控底盤(pán)等領(lǐng)域,積極開(kāi)展前瞻性技術(shù)攻關(guān),進(jìn)一步做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
三是推動(dòng)多市場(chǎng)主體融合發(fā)展。鼓勵(lì)吉利、大眾等整車(chē)及零部件企業(yè)聯(lián)合5G通信、自動(dòng)駕駛算法、高精度定位等多維市場(chǎng)主體,暢通汽車(chē)終端、云控平臺(tái)與城市交通管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流,構(gòu)建“車(chē)-路-網(wǎng)-云-圖”為一體的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)運(yùn)行環(huán)境。圍繞無(wú)人出租、智慧公交、自主泊車(chē)、智能充電等布局智慧出行新生態(tài)。
(二)加快出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)
一是完善政策法規(guī)體系。借鑒先進(jìn)城市政策文件,圍繞道路測(cè)試和示范應(yīng)用環(huán)節(jié),謀劃出臺(tái)《寧波市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試和示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則》、《寧波市智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)示范運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》、《寧波市示范運(yùn)營(yíng)車(chē)輛定期檢驗(yàn)相關(guān)工作規(guī)范》等準(zhǔn)入政策。
二是加快形成寧波標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)以《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))(2023年版)》為引領(lǐng),鼓勵(lì)和支持龍頭企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等持續(xù)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化研究,推動(dòng)企業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)與地方標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)同,建立符合寧波特色、滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)最新技術(shù)發(fā)展方向的標(biāo)準(zhǔn)體系。
三是加強(qiáng)常態(tài)運(yùn)行監(jiān)管。推動(dòng)建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品和應(yīng)用監(jiān)管體系,優(yōu)化事前產(chǎn)品準(zhǔn)入管理,加強(qiáng)事中、事后應(yīng)用監(jiān)管。探索制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)交通事故調(diào)查、取證和認(rèn)定機(jī)制,完善本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化執(zhí)法和事故處理規(guī)程。
(三)加快創(chuàng)建國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試點(diǎn)示范
一是支持高新區(qū)建設(shè)應(yīng)用示范區(qū)。借鑒上海、北京等地智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)、示范應(yīng)用推進(jìn)經(jīng)驗(yàn),綜合考慮道路條件、出行需求等因素,遴選高新區(qū)具備雙向4車(chē)道或6車(chē)道的通行道路,加快開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試、示范應(yīng)用以及示范運(yùn)營(yíng)。在示范應(yīng)用的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理、應(yīng)用場(chǎng)景、政府監(jiān)管體系。鼓勵(lì)支持吉利等車(chē)企跨領(lǐng)域聯(lián)合市場(chǎng)主體,積極申報(bào)工信部“智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)”,探索開(kāi)展商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
二是夯實(shí)新型基建配套設(shè)施。支持前灣新區(qū)、高新區(qū)等區(qū)域組建智能化基礎(chǔ)設(shè)施投資及運(yùn)營(yíng)主體,加快推進(jìn)交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志標(biāo)識(shí)、交通管理及信息發(fā)布系統(tǒng)智能化升級(jí),開(kāi)展智能路側(cè)設(shè)備規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn),支持建設(shè)多功能桿,形成可復(fù)制可推廣的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。
三是探索多元場(chǎng)景示范應(yīng)用。支持前灣新區(qū)、高新區(qū)開(kāi)展全域、全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛測(cè)試及示范應(yīng)用。加快智慧公交示范應(yīng)用項(xiàng)目落地;加快推動(dòng)無(wú)人駕駛出租車(chē)在園區(qū)、景區(qū)、商區(qū)等特定區(qū)域開(kāi)展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù),逐步實(shí)現(xiàn)全域、全天候運(yùn)行。支持自動(dòng)駕駛技術(shù)在城市物流配送領(lǐng)域應(yīng)用,逐步從港口物流向干線物流、城市末端配送等場(chǎng)景延伸,探索智慧物流配送商業(yè)化運(yùn)營(yíng)新模式。
(四)加快打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集聚地
一是推動(dòng)創(chuàng)新載體建設(shè)。鼓勵(lì)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)與華為、百度等科技企業(yè)合作,共同在甬組建智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心,開(kāi)展自動(dòng)駕駛復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機(jī)交互及人機(jī)共駕、車(chē)聯(lián)網(wǎng)與車(chē)路協(xié)同等關(guān)鍵共性技術(shù)研究與前沿核心技術(shù)突破。
二是加快創(chuàng)新人才引培。加快出臺(tái)需求導(dǎo)向的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)人才專(zhuān)項(xiàng)政策,加大對(duì)算法、軟件、電子等領(lǐng)域“汽車(chē)+IT”復(fù)合型人才的招引力度。鼓勵(lì)寧大、諾丁漢、寧波工程學(xué)院等高等院校增設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全、電子工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)等相關(guān)課程,著力培養(yǎng)一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才。依托杭州灣汽車(chē)學(xué)院、寧波技師學(xué)院等職業(yè)院校,著力培養(yǎng)一批基本功扎實(shí)、能夠在一線操作中實(shí)現(xiàn)不斷創(chuàng)新的“工匠型”人才。
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