汽車產(chǎn)業(yè)是寧波第一大產(chǎn)業(yè)，寧波整車產(chǎn)銷量占據(jù)浙江省半壁江山。然而，擁有雄厚的傳統(tǒng)汽車及零部件基礎(chǔ)，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的時代并不意味著站在巨人的肩膀上，對比上海、廣州、深圳等已在智能網(wǎng)聯(lián)汽車賽道上“狂飆”的城市，寧波要在白熱化的競爭中突圍，并非易事。
01變局之下，如何定義智能網(wǎng)聯(lián)？
（一）產(chǎn)業(yè)定義。智能網(wǎng)聯(lián)汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV）是指智能車與車聯(lián)網(wǎng)的有機聯(lián)合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、路、云平臺等智能信息交換共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終替代人來操作的新一代汽車。
圖1：智能網(wǎng)聯(lián)汽車示意圖
（二）產(chǎn)業(yè)特征。一是自動駕駛、智能座艙等技術(shù)變革推動電子電氣架構(gòu)升級，基于域控制器、中央計算平臺的電子電氣架構(gòu)將成為主流。二是汽車的核心技術(shù)壁壘從傳動系統(tǒng)向軟件、電子設(shè)備、操作系統(tǒng)等轉(zhuǎn)移，芯片、計算平臺、操作算法和傳感器將成為“軟件定義汽車”下的核心零部件。三是5G-V2X將成為新的技術(shù)標準，5G將補齊車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛在通信網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)缺口，加快車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)落地。
（三）產(chǎn)業(yè)鏈。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上游主要包括了核心零部件及系統(tǒng)集成，中游主要為整車制造與云服務(wù)、數(shù)據(jù)標注等配套服務(wù)，下游是出行服務(wù)、物流服務(wù)等市場應(yīng)用。由于技術(shù)壁壘的轉(zhuǎn)移，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心價值由整車制造向產(chǎn)業(yè)鏈兩端轉(zhuǎn)移。上游傳感器、芯片、計算平臺等核心零部件隨著自動駕駛的發(fā)展，涌現(xiàn)出一批高附加值、高技術(shù)壁壘的供應(yīng)商。下游互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、自動駕駛科技企業(yè)等運營服務(wù)商在“軟件定義汽車”的模式下，行業(yè)話語權(quán)不斷提升。
圖2：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
02應(yīng)對變局，寧波的底氣在哪里？
寧波具備完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，擁有汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)超過5000家，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)涵蓋整車制造，以及結(jié)構(gòu)件、內(nèi)外飾、懸掛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等多個零部件環(huán)節(jié)；寧波汽車全產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)在長三角頭部城市中規(guī)模及利潤均排名第一，零部件領(lǐng)域單項冠軍企業(yè)更是占全國的15.7%。
（一）整車制造引領(lǐng)增量。2022年，包含吉利、極氪、寧波中車在內(nèi)的9家整車企業(yè)去年完成產(chǎn)量70.8萬輛；其中，新能源汽車產(chǎn)量13.2萬輛，占全省重量的22.4%，全國的1.9%。
吉利系占據(jù)寧波汽車產(chǎn)量半壁江山。截至目前，吉利汽車集團總部、smart合資公司全球總部、極氪汽車總部均落戶寧波前灣新區(qū)；吉利汽車在寧波已建成前灣第一制造基地、前灣第二制造基地、極氪工廠、春曉、梅山、余姚六個整車制造基地，以及春曉吉利7DCT工廠、杭州灣吉利動力總成兩個動力總成制造基地，其自主品牌博越、星越、星瑞、領(lǐng)克、極氪已在寧波形成整車生產(chǎn)的強大合力。
新勢力極氪實現(xiàn)智能化網(wǎng)聯(lián)化破局。作為傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的佼佼者，吉利緊抓產(chǎn)業(yè)變革窗口期，投資設(shè)立極氪汽車，總部和生產(chǎn)基地均落戶前灣新區(qū)。自2021年成立以來，極氪開啟一路狂飆之勢，現(xiàn)已正式遞表赴美IPO，若成功登陸資本市場，極氪將成為“蔚小理”之后，中國第四家赴美上市的造車新勢力。
圖3：極氪001汽車示意圖
（二）汽配產(chǎn)業(yè)輻射全國。寧波汽車及零部件產(chǎn)業(yè)不僅占據(jù)了浙江省的半壁江山，據(jù)統(tǒng)計，寧波151家年產(chǎn)值億元以上的企業(yè)為奔馳、寶馬、通用、豐田、大眾、特斯拉等國際主流整車廠一級配套，產(chǎn)品涵蓋汽車各零部件。
寧波已成為特斯拉全國第三大供應(yīng)商集中地。十年時間，上海通過拿下行業(yè)鯰魚特斯拉，在中國催熟了一條95%本土供應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈，其中有16家來自寧波。目前，寧波基本包攬了特斯拉的壓鑄底盤系統(tǒng)，以及各種零配件，寧波均勝、旭升、華翔、拓普、東睦、繼峰、雙林、愛柯迪等企業(yè)均在特斯拉供應(yīng)鏈上。
四家企業(yè)躋身全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜。依托寧波舟山港，寧波汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國際市場上占據(jù)一席之地，四大頭部企業(yè)均勝電子、寧波華翔、敏實集團、拓普集團連續(xù)多年躋身全球汽車零部件百強（全國僅10家）。
（三）關(guān)鍵技術(shù)具備優(yōu)勢。近年來，寧波加速布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件，零部件輕量化、智能化具備一定優(yōu)勢。
智能座艙域控領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先。均勝電子深耕智能座艙域控領(lǐng)域，并與華為合作在智能座艙領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，不斷創(chuàng)新并進行技術(shù)迭代，憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗與先進的技術(shù)優(yōu)勢，在5G+C-V2X方面占據(jù)領(lǐng)先地位。目前，公司正全力推進國內(nèi)知名自主品牌智能座艙域控相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)落地。
圖4：均勝電子智能座艙示意圖
精密鋁合金零部件領(lǐng)域具備優(yōu)勢。輕量化已成為汽車發(fā)展的主流趨勢，純電動汽車整車減重10%，續(xù)航里程平均增加5%—8%。近年來，旭升集團加快新能源汽車領(lǐng)域布局，已成長為汽車精密鋁合金零部件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，集團擁有壓鑄、鍛造和擠壓三種鋁合金成型技術(shù)及集成化能力，可滿足零部件一站式集成，產(chǎn)品覆蓋傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)等多個汽車核心系統(tǒng)。
03產(chǎn)業(yè)升級，寧波面臨哪些挑戰(zhàn)？
船小好調(diào)頭，船大抵風(fēng)浪。在燃油車時代，寧波依托吉利等整車企業(yè)，建立了深厚的傳統(tǒng)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。而面對汽車百年變局，盡管寧波加快向新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車轉(zhuǎn)型，但打破舊有的模式重新找到立足和上升的路徑，有時候比“無中生有”更具有挑戰(zhàn)。
（一）核心領(lǐng)域存在短板。寧波汽車零部件企業(yè)多以生產(chǎn)壓鑄件、塑料件、橡膠件、內(nèi)飾件等為主，同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出，技術(shù)含量及附加值不高。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車“軟件定義汽車”的發(fā)展趨勢下，寧波在高精度傳感器、車載操作系統(tǒng)、車載芯片、軟件配套等領(lǐng)域的短板明顯，缺少對應(yīng)的龍頭企業(yè)。
表1：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域國內(nèi)先進城市發(fā)展情況
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領(lǐng)域 |
先進城市 |
重點依托企業(yè) |
寧波主要企業(yè) |
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人工智能 |
北京 |
商湯、百度 |
- |
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杭州 |
阿里巴巴 |
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深圳 |
華為、騰訊 |
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車規(guī)級芯片 |
上海 |
中芯國際、韋爾股份 |
奧拉半導(dǎo)體、群芯微電子 |
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北京 |
北京君正、寒武紀 |
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深圳 |
中興微電子、海思半導(dǎo)體 |
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高精傳感器 |
上海 |
禾賽科技、華域汽車 |
舜宇光學(xué)、永新光學(xué)、傲視智繪 |
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深圳 |
速騰聚創(chuàng)、華為、大疆 |
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北京 |
經(jīng)緯恒潤 |
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通信設(shè)備 |
上海 |
移遠通信 |
環(huán)球廣電、華瓷通信 |
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深圳 |
聯(lián)友科技 |
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操作系統(tǒng) |
杭州 |
AliOS |
吉利 |
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深圳 |
華為鴻蒙OS、中興通訊 |
（二）政策體系有待完善。隨著自動駕駛等級L2逐步向L3、L4過渡，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)進入全新的發(fā)展階段，行業(yè)監(jiān)管需求迫切。深圳、上海、北京等先進城市陸續(xù)出臺了約束智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試、管理、應(yīng)用示范等相關(guān)政策文件，對比之下，寧波在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域相關(guān)政策規(guī)劃、標準體系的研究制定進展較慢。
（三）應(yīng)用場景建設(shè)不足。相較于深圳、上海、北京等智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)先進城市，寧波目前還沒有國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)，僅在前灣新區(qū)有小范圍試點區(qū)域，累計測試里程不足上海等城市的十分之一。在應(yīng)用場景領(lǐng)域，寧波尚局限于港口及前灣新區(qū)小部分區(qū)域，對于無人安防、地下停車場等領(lǐng)域拓展不足。
（四）創(chuàng)新生態(tài)有待培育。受汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響，寧波多數(shù)企業(yè)技術(shù)中心、科研機構(gòu)等創(chuàng)新載體主要聚焦于一體化壓鑄、線控底盤、汽車輕量化材料等領(lǐng)域，在自動駕駛算法、汽車軟件等領(lǐng)域涉及不多。同時，由于上海、杭州等周邊城市的虹吸效應(yīng)，且本地高校在汽車領(lǐng)域?qū)W科專業(yè)較同類城市競爭力存在不足，寧波尤其缺少“汽車+IT”的復(fù)合型、創(chuàng)新型人才。
04如何突圍，寧波需要做哪些事？
從變局上半場來看，寧波新能源汽車產(chǎn)業(yè)較先進城市相對滯后，主要表現(xiàn)在整車產(chǎn)能規(guī)模偏小、新能源化轉(zhuǎn)型偏慢、創(chuàng)新能力有待提升、關(guān)鍵領(lǐng)域存在短板。而處在變局的下半場，寧波汽車產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)突圍，亟需做好以下四點：
（一）加快突破智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域
一是加強產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸拓展。重點圍繞車規(guī)級芯片、車載智能傳感器、自動駕駛算法、域控制器及智能座艙等產(chǎn)業(yè)鏈上游重點領(lǐng)域，加強與上海、蘇州、合肥等先進城市對接，引培一批骨干企業(yè)或產(chǎn)業(yè)項目。充分發(fā)揮寧波電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，支持重點企業(yè)與北侖“芯港小鎮(zhèn)”等重大平臺對接，聯(lián)合攻關(guān)車規(guī)級半導(dǎo)體、車用芯片等重點領(lǐng)域。
二是提升龍頭企業(yè)核心競爭力。支持吉利等整車企業(yè)培育軟件、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等核心能力，布局一批示范創(chuàng)新項目，擴大高端智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場份額。鼓勵舜宇、均勝、拓普等零部件龍頭企立足自身優(yōu)勢，圍繞智能傳感器、智能座艙、線控底盤等領(lǐng)域，積極開展前瞻性技術(shù)攻關(guān)，進一步做強產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
三是推動多市場主體融合發(fā)展。鼓勵吉利、大眾等整車及零部件企業(yè)聯(lián)合5G通信、自動駕駛算法、高精度定位等多維市場主體，暢通汽車終端、云控平臺與城市交通管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流，構(gòu)建“車-路-網(wǎng)-云-圖”為一體的智能網(wǎng)聯(lián)汽車運行環(huán)境。圍繞無人出租、智慧公交、自主泊車、智能充電等布局智慧出行新生態(tài)。
（二）加快出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)
一是完善政策法規(guī)體系。借鑒先進城市政策文件，圍繞道路測試和示范應(yīng)用環(huán)節(jié)，謀劃出臺《寧波市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試和示范應(yīng)用管理實施細則》、《寧波市智能網(wǎng)聯(lián)車示范運營標準規(guī)范》、《寧波市示范運營車輛定期檢驗相關(guān)工作規(guī)范》等準入政策。
二是加快形成寧波標準。重點以《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023年版）》為引領(lǐng)，鼓勵和支持龍頭企業(yè)、科研機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等持續(xù)開展標準化研究，推動企業(yè)團體標準與地方標準相協(xié)同，建立符合寧波特色、滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車最新技術(shù)發(fā)展方向的標準體系。
三是加強常態(tài)運行監(jiān)管。推動建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品和應(yīng)用監(jiān)管體系，優(yōu)化事前產(chǎn)品準入管理，加強事中、事后應(yīng)用監(jiān)管。探索制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通事故調(diào)查、取證和認定機制，完善本地數(shù)據(jù)存儲標準，優(yōu)化執(zhí)法和事故處理規(guī)程。
（三）加快創(chuàng)建國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范
一是支持高新區(qū)建設(shè)應(yīng)用示范區(qū)。借鑒上海、北京等地智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū)、示范應(yīng)用推進經(jīng)驗，綜合考慮道路條件、出行需求等因素，遴選高新區(qū)具備雙向4車道或6車道的通行道路，加快開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試、示范應(yīng)用以及示范運營。在示范應(yīng)用的基礎(chǔ)上，進一步完善行業(yè)運營管理、應(yīng)用場景、政府監(jiān)管體系。鼓勵支持吉利等車企跨領(lǐng)域聯(lián)合市場主體，積極申報工信部“智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點”，探索開展商業(yè)運營服務(wù)。
二是夯實新型基建配套設(shè)施。支持前灣新區(qū)、高新區(qū)等區(qū)域組建智能化基礎(chǔ)設(shè)施投資及運營主體，加快推進交通信號燈、交通標志標識、交通管理及信息發(fā)布系統(tǒng)智能化升級，開展智能路側(cè)設(shè)備規(guī)模化、標準化建設(shè)試點，支持建設(shè)多功能桿，形成可復(fù)制可推廣的建設(shè)經(jīng)驗。
三是探索多元場景示范應(yīng)用。支持前灣新區(qū)、高新區(qū)開展全域、全場景自動駕駛測試及示范應(yīng)用。加快智慧公交示范應(yīng)用項目落地；加快推動無人駕駛出租車在園區(qū)、景區(qū)、商區(qū)等特定區(qū)域開展點對點的商業(yè)運營服務(wù)，逐步實現(xiàn)全域、全天候運行。支持自動駕駛技術(shù)在城市物流配送領(lǐng)域應(yīng)用，逐步從港口物流向干線物流、城市末端配送等場景延伸，探索智慧物流配送商業(yè)化運營新模式。
（四）加快打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集聚地
一是推動創(chuàng)新載體建設(shè)。鼓勵傳統(tǒng)汽車企業(yè)與華為、百度等科技企業(yè)合作，共同在甬組建智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心，開展自動駕駛復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機交互及人機共駕、車聯(lián)網(wǎng)與車路協(xié)同等關(guān)鍵共性技術(shù)研究與前沿核心技術(shù)突破。
二是加快創(chuàng)新人才引培。加快出臺需求導(dǎo)向的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)人才專項政策，加大對算法、軟件、電子等領(lǐng)域“汽車+IT”復(fù)合型人才的招引力度。鼓勵寧大、諾丁漢、寧波工程學(xué)院等高等院校增設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全、電子工程、計算機科學(xué)等相關(guān)課程，著力培養(yǎng)一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域?qū)I(yè)人才。依托杭州灣汽車學(xué)院、寧波技師學(xué)院等職業(yè)院校，著力培養(yǎng)一批基本功扎實、能夠在一線操作中實現(xiàn)不斷創(chuàng)新的“工匠型”人才。
